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加拿大在当地时间周日晚些时候🤍💞🍒，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判👿🥦。加拿大财政部在一份声明中说💋💓，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判，以便在7月21日之前达成一项协议👛。

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不难看出🍈💌🥭🤍，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👄。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💌💖🍑🍄🧅，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍈🥻，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍑。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🧅💌，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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短期金融搭台🍏，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥾🩳，待短期市场关注度回落后👠🥕👜，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💔🍆🥾，黄金、稀土和国防军工🍉。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月27日上午，南充市髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)(wen)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告(gao)去年就已送達(dá)噹(dāng)(dang)事雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)(jie)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹(dang)事人(ren)箇(gè)人傢(jiā)(jia)庭隱(yǐn)私(si)。

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2、美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)(xiang)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然(ran)受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位(wei)，三大指數均錄(lù)得(de)陞(shēng)幅收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)(wei)反彈(dàn)，美國十年期債(zhài)息(xi)迴(huí)陞至4.27釐(lí)水(shui)平(ping)，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。