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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前(qian)个别装置稳定性(xing)仍有待提(ti)升，但产能增量已带动尿(niao)素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨(dun)，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升(sheng)速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供(gong)应水平(ping)下降幅度(du)有限，日产也仍将保持同(tong)比最高位。另外需注意的是，近两(liang)年西北地区产能增量较大，下半年一(yi)旦西北货源流向中(zhong)部、东部等(deng)主流地区，将(jiang)对尿素区域(yu)性供应(ying)产生影响(xiang)。

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1、在交付情况方面👞👡👜，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内(nei)进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额(e)利润(run)，激励铜(tong)矿产出(chu)的同时，但(dan)也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但(dan)高(gao)升水风险不(bu)容忽(hu)视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局(ju)，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季(ji)节性(xing)累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意味着溢价的(de)消失(shi)，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有(you)供(gong)给支撑的局面，价格(ge)可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投(tou)资者需要关注的是(shi)波段(duan)以及由宏观(guan)或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺(wang)季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。