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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半(ban)年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存(cun)纍(léi)庫(ku)不明顯(xiǎn)(xian)，但拆解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求(qiu)錶現(xiàn)(xian)增量較(jiào)小，下半年仍(reng)有較多新增産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級(ji)鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估(gu)值(zhi)來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡(heng)，截(jie)止6月(yue)底大廠(chǎng)(chang)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)(dun)左右，但滬(hù)鎳價格一度下(xia)探至(zhi)11.6萬元/噸左右，進(jìn)一步(bu)曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一(yi)體(tǐ)化成本，而原料方麵來看，MHP産量(liang)持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)(sheng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形(xing)式存在。囙(yīn)此(ci)，從一級鎳方麵來看(kan)，下半年壓力(li)或將逐(zhu)步(bu)顯(xian)現，預(yù)計鎳(nie)價低位(wei)震盪(dàng)運(yùn)行(xing)。

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1、宏观🌽。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🤍👡💖👢，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👅，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍊👝💛💛，运往美铜市场的量级无法估算💛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍑😻，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💝，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👜，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍌😠，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍇🩲🌽，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现😻💟🧄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💘👗，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍆；三是🥑，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🤍🍇，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥥🍋，国内经济“稳增长”依然是主旋律👠，基建和制造业投资保持韧性💝👚🥝🍄，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👞👝，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥭👅🍑。

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