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伊朗内(nei)政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以(yi)色列的所(suo)作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断(duan)回应“敌人”的(de)任何恶意行动或违背承诺的行为(wei)。

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消费复苏的持续(xu)性仍存不确定(ding)性。今年以(yi)来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持(chi)续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则经济回升动力将明显(xian)减弱。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥕🥦🌽，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👗👄🍑👞，部分国家税率或升至25%🧅💞💕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝👢💌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻👄🍋💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩰👞。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金(jin)属。