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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🩲🧡🍄。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权💛，并同步募集配套资金🩲🧡🧡。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍍🍑🍉，不构成重组上市💛👙💯👠🍋。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🥝😠💝，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍊🥥。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股(gu)相(xiang)对于指(zhi)数而言更具表现(xian)空间。资(zi)金层面(mian)，当前外资对中(zhong)国资(zi)产虽仍未超配(pei)，但与去年底相比已(yi)有所改善。未(wei)来随着(zhe)企业盈余进一(yi)步(bu)修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现(xian)出色(se)，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御(yu)一定程(cheng)度(du)的市场震荡。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升😡🥬，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家(jia)知名(ming)企业，在刚刚过去的财报(bao)季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定性(xing)，但(dan)也降(jiang)低了预(yu)期，为今年下半年(nian)可能出现的惊(jing)喜上行奠定了基础。

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1、此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其(qi)曾昰(shì)緻尚科(ke)技控股子公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自(zi)2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)(wan)元，最終持股53%。

2、短(duan)期(qi)铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终(zhong)端需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰动不断，下半年铁水产(chan)量面临向(xiang)下压力，焦炭产量则呈跟随(sui)态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月(yue)短(duan)期供给端(duan)或(huo)有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产(chan)可能较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使(shi)得焦煤基本面(mian)矛盾暂不突(tu)出，但中长期需求预期(qi)悲观，叠加供给难有减量，压制盘面(mian)估值，盘(pan)面价格仍有下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情(qing)绪。