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风格层面🍆💔🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说🩱💌💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优。第二💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘👢，加力实施增量政策”🍉👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎💝，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖🥬👗😠。基于以上🍋👚，我们认为7月大盘风格相对占优🍅😻，成长价值风格或相对均衡🥕🥾👞🥿。

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平衡仍为过剩(sheng)：从 2025 年(nian)全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国(guo)关税政策反(fan)复而(er)表现过剩，国内精炼(lian)铅社会库存(cun)仍有累库压力。预计 2025 年(nian)全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨(dun)，下半年分别表现为过剩(sheng) 5 万吨 /0.5 万吨。

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展望后市🥔🍊，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥬💖🍄。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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6月29日🩱，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设💕😈🍒。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势🍉👞🍏，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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1、1、上半(ban)年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)重心下迻(yí)的節(jié)奏，年內(nèi)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)下價格再度上行，創(chuàng)下年內次高點。其中佈(bù)(bu)油的運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)(wei)82.63-58.4美元/桶，WTI的運行區間爲79.39-55.12美元/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增加與(yǔ)需求增速乏力的(de)雙(shuāng)重製約(yuē)下，油價重心(xin)下迻，而隨(suí)着中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)的波動(dòng)油價地緣溢價先上陞(shēng)再度(du)迴(huí)落(luo)。

2、主要观点(dian)：在废(fei)电池偏紧俏问题没根本解决前(qian)，再生铅高成本及再生(sheng)铅(qian)供应扰动将继续(xu)支撑铅价，同时从 7 月开始消(xiao)费将逐步(bu)回升，预计沪(hu)铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦(lun)铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。