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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从(cong)会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述(shu)中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进(jin)一步发(fa)力空间，国内市(shi)场(chang)流动性有望继续(xu)保持相对宽(kuan)松的状(zhuang)态，如果增(zeng)量政策能够继(ji)续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟(gen)蹤創業闆人(ren)工智能指數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)(fa)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業闆人工智能(neng)指(zhi)數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指(zhi)數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示(shi)指(zhi)數未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)(ge)股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不(bu)代錶筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的本基金風險等(deng)級(jí)(ji)爲R4-中高(gao)風險，適宜積(jī)(ji)極(jí)型（C4）及(ji)以上的投(tou)資者，適(shi)噹(dāng)性匹配意(yi)見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gou)爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但(dan)不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何(he)形式的錶述等(deng)）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)(jue)定的投(tou)資行爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及(ji)預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何(he)形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容(rong)所引(yin)髮的(de)直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理(li)人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议对经济预期的调(diao)整(zheng)进一步显示了未来的(de)滞胀风(feng)险。相比今(jin)年3月的预测，6月的(de)经济展望中(zhong)，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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1、美国(guo)关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致(zhi)这(zhe)个世界第四大经济体在今年第(di)一季度出现(xian)了(le)一年来的首次萎缩。

2、5月民(min)航正班客座(zuo)率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月(yue)環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝(zhuang)箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。