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6月偏股类公募(mu)基金发行规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股(gu)基金发(fa)行份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票(piao)型公募基金份额25年4月(yue)末(mo)减少(shao)462亿份，混(hun)合(he)型基(ji)金份额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥔🍉，近十年7月市场风格相对均衡🍄🍊，大盘风格略占优。第二🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🍑，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🤍🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🎒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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结构上，6月宽基(ji)指(zhi)数ETF以净(jing)赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的(de)主要为沪(hu)深300、创业板和科创(chuang)板ETF，中证500及上(shang)证50ETF小幅(fu)净申购。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥻🍏，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍍💌👗🥻👙。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👿😈🍎🥾，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、据(ju)悉，华油能源是一(yi)家主要从事提供综合油田服务以及油田服务相关产品(pin)的制造及(ji)销售的公司。该公司通过四个分部(bu)开展业务。油藏服务分部(bu)提供地(di)质研究(jiu)及油藏研究服务、动(dong)态监测(ce)服务、试油试(shi)采服务(wu)、采(cai)油工艺服(fu)务及地面生产(chan)装置运行维修服务等。钻井服务分部提供钻机服务、修井机服务、复杂井大修打捞服务、旋转地质导向服务等。完井服务分部提供全面的完(wan)井设备、产品及服务。其他分部从事天然气销售以及食(shi)用酒精的销售等。

2、► 卖空🍊、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标👡💋👚💟。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似🥻🍉👜，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。