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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👡💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💛🌽；市场风险偏好有所改善💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍌💗🩲🥒🩱；IPO发行规模小幅回落😻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💗💯🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠👗🍍，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😡👅，行业类ETF也有望继续活跃。

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