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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍏🥾，一方面是因为5月已有降准降息落地💘🍄，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强😻😡，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看😠🧡，公开数据显示🩰，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF👚💟。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🧄，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍆🍆，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👢🍅👠😡🥝，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍑。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🎒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩲，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💕🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍑🍆👞🥕，一旦在某种因素推动下🍆👡🧡🍈🥝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🌽，增量最近有望加速流入👠💟，呈现正反馈效应🍍。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🤬💘👞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💕，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。