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7月增量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有望(wang)延续净(jing)流(liu)入。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的(de)行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中(zhong)國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持(chi)后最新持(chi)股數目約爲19.21億(yi)股(gu)，持股比例爲62.3%。

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2、今年六月末非(fei)金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行(xing)0.60x。