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这一(yi)转变的(de)出现，源于多(duo)位美联(lian)储官员近期暗示可能在7月的会议上(shang)就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话(hua)中指出，尽管劳动力(li)市场仍(reng)表(biao)现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表(biao)示：“随(sui)着通胀持续朝着2%的(de)目标方向发展、总需求出现疲软，以(yi)及劳(lao)动力(li)市场表现出一些脆(cui)弱迹象，我认为我们应该在未(wei)来对就业(ye)目标所面临的下行风险给(gei)予更多(duo)关注(zhu)。”

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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产(chan)荒(huang)”的结构(gou)性行情中。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下(xia)行，液晶(jing)顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆(ban)方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液(ye)晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器(qi)麵闆(ban)價格持平44.80美(mei)元/片，7寸平闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)(yi)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億(yi)元）螎資增加額爲256.05億元。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🩱，财政指数的发力和消费的韧性👢🥒🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻😠👅🍇😈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👅👜🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🍄🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍌🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡👚💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔😡，7月科技风格占优的可能性较大🍉。