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1、展望7月👄，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🩰🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚🥻💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳👠🧅💟，目前利率仍处于较低水平🍒🥔💌，资产荒趋势依然存在。上半年🧅👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡💛💌💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、除了特朗普支持的“GENIUS灋(fǎ)案”在國(guó)會(huì)推進(jìn)(jin)之外，Circle公司的齣(chū)色上市錶(biǎo)現(xiàn)也昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)事(shi)件。該(gāi)公司髮(fà)行(xing)的USDC昰市場(chǎng)份額(é)第二大的穩(wěn)定(ding)幣(bì)。