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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有(you)望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、近日，美方官(guan)员称(cheng)，正在加(jia)紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达(da)成协议的(de)国家，可(ke)能(neng)单方面设定关税税率。商(shang)务(wu)部对此表示(shi)，中方坚决反(fan)对任何一方以牺牲(sheng)中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种(zhong)情况，中方绝不(bu)接受，将坚决予以反制，维护自(zi)身正当权益。

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2、7月增量资金或有望温和净流入👝🍇，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆💝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻🥑👜。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥑。资金供给端👡🍊🥑🍄🥔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥾👡🍅🌽，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥕💛🍌；IPO发行规模小幅回落👅💕💓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。