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中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和(he)国防军工。战略看好港(gang)股是(shi)潜(qian)在牛市(shi)中的领涨市场。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提(ti)升、人民(min)币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行(xing)情推(tui)测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但(dan)ETF、外资(zi)未有(you)明显增(zeng)量。

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交易(yi)集中度(du)：近(jin)期市場(chǎng)成交情(qing)況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成(cheng)交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)、石油石化(hua)、軍(jūn)(jun)工(gong)電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容(rong)護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)(qi)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器(qi)、白酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗(qi)下(xia)的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚(ju)焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路(lu)径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云(yun)原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开(kai)发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键(jian)环节实现了迭代更新。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、澳(ao)大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)(xue)與(yǔ)資源部(bu)髮(fà)佈(bù)的二(er)季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特(te)朗普的政筴(cè)引髮諸(zhu)多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。