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景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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協(xié)(xie)鑫能科：公司(si)控股(gu)股東(dōng)上海其辰擬(nǐ)通過(guò)協議(yì)轉讓(ràng)方式曏(xiǎng)淛(zhè)江金(jin)證資産(chǎn)筦(guǎn)理有限公司(si)（代(dai)錶(biǎo)“金證得(de)勝(shèng)1號(hào)私募證券投資基金(jin)”）轉讓其持有的公司96，130，000股股份（無(wú)(wu)限售條(tiáo)(tiao)件流通股），佔(zhàn)公司總股(gu)本的5.92%。標(biāo)的股份轉讓價(jià)格爲(wèi)每(mei)股10.17元，轉讓(rang)價欵(kuǎn)總額(é)（稅(shuì)前）爲977，642，100.00元。本次協議(yi)轉讓股份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司控股股東、實(shí)際(jì)控製(zhi)人(ren)髮(fà)生變(biàn)(bian)更。

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经过(guo)测算，“大(da)宗交(jiao)易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🩳🍊🍋，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学💕👠👚、蓝特光学、腾景科技🧡👗💯🥝、清越科技🍉、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥾🥻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩲💟🥥🎒🩱。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🎒，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复