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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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截至2025年(nian)6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处(chu)于(yu)估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。

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时间(jian)序列上来看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000指数成分股时间(jian)序列(lie)波(bo)动率环比上周上升，Alpha环境好(hao)转(zhuan)。近一个季度看(kan)，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率(lv)处于近(jin)半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

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