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行业配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关(guan)注：有色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建议关注(zhu)：固态电池、稳定币、自主可控(kong)等。

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田希蒙：Wind数据显示🍑，截至6月27日🥒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥬🍈👙🍓，绝对估值处于全球洼地🥒。横向对比🍓🥑🥭，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👝🥒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥕🩲🍄，估值快速修复🥻🩲💋🤍，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍈，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💝🍑😈👗。

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高盛意识到，完成这个项目需要(yao)更多的时间(jian)和(he)资金。最初的计划(hua)是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力(li)成本的上涨，侵(qin)蚀(shi)了该投资的(de)预期回报。

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1、6月国际原油价(jia)格上(shang)行，化工产品价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价(jia)格月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工产(chan)品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机(ji)化工品期(qi)货(huo)价(jia)格多数下跌，有机化工(gong)品多数(shu)上涨，其中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅居前(qian)，二乙二(er)醇(chun)、天(tian)然橡(xiang)胶等价格下跌(die)。

2、两款豆包语音大模型上新。语音正在(zai)成为(wei) AI 应用(yong)和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美(mei)图、儿歌多(duo)多等企业已使用豆包语(yu)音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包(bao)·实时语音模型全量上线火山方舟，对企(qi)业(ye)客户开放(fang)使用(yong)。该模型支持自(zi)然语言高级指令控制，具备唱歌(ge)表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气(qi)、用语、思考方式等拟人感大幅提(ti)升，能随时打断与(yu)主动搭话。其中，豆包语音可以在多(duo)地方言之间自由切换，真实程(cheng)度大幅提升，此(ci)外(wai)，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需(xu)输入一句话、网页链接、长(zhang)文本或文档，语音播客模型即可快(kuai)速(su)搜索(suo)学习，生成(cheng)播客脚(jiao)本后创作出来；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具(ju)有互相附和(he)、插(cha)话、犹豫等播(bo)客节奏；自带的深度搜索功能可生(sheng)成跟进热(re)点话题的播客(ke)内容。