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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠(die)加对(dui)美直接出(chu)口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销(xiao)量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产(chan)在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化(hua)设(she)备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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具体来看🎒💌，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥭，盈利有望触底回暖🍑；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛🩲，粮油食品零售中枢上移🍎；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥑💞👿，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍊💖👿🤬👜，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥕🍈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💯；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥻🍍🍇，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👞🥬，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😈👙🍋，预计中报饰品👞👚🥥🥾、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、舒默新(xin)闻办公室提供的(de)一份声明显示，民主党人(ren)还声称(cheng)，共(gong)和党人正利用权力绕过(guo)参议院议事规则专家伊丽莎白・麦克(ke)多(duo)诺 —— 若该(gai)问题被正式提交给她，她可能(neng)会认同民主党观点并阻止使用(yong)现行政策基线(xian)。

2、6月27日，央行召开第二季度例会👞。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👙👅👿👚，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍏，加力实施增量政策👜💓，充分释放政策效应”😠👝💯。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。