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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数期货主力合约(yue)贴水率环比上一交易(yi)周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比(bi)于近半年的(de)-0.03%环境变差。IH当(dang)月合约近一季度平均每周基差(cha)变化(hua)-0.07%，相比于近(jin)半(ban)年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的-0.03%环境(jing)变差。

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综合来看，短期新消费与创(chuang)新药交易拥挤(ji)度仍在高(gao)位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近(jin)期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互(hu)联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费(fei)已相对较高。具体(ti)而言，

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军工股普涨，中航科工涨超4%。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧(ju)，全球军贸(mao)需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注(zhu)，不但是情绪催化，更(geng)可以通过其(qi)中(zhong)新(xin)装备展示(shi)匹配“十五五”规划，结合军队换装(zhuang)大周(zhou)期和(he)军贸新格局，军工有望实现(xian)基本面(mian)和行业估值(zhi)双击，建议持续加大(da)军工关注度。中信(xin)证券最新指出，中报季还是以结(jie)构性机会为主，预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👠👗，行业供需格局预期改善。2025年上半年👿，化工品价格指数小幅震荡下行🩰👞，化工行业仍处于低景气阶段🤬😻🥭，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👄、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🍄🥭🍊🥑。综合来看🍏，在行业供需格局预期改善的背景下👡🥻💞🧅，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍍。