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4、观点：下半年光伏终端订单走弱💞🥒🥻🥕，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解👅🌽💌💕。双硅维持常态探底🥝👞🍑，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👄🥿，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👝🍌，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍑🎒👿，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👚。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥕😡💓🩳🤍，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍓💯、放松监管的举措以及预期中的降息🥾💖🩱。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🌽💛💞。“但在此过程中肯定会有一些考验🥾👢🥦💝。”

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然而2023年下半年至今🍆🍍💘👢，一级市场的政策环境已发生较大变化🥥👜。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💔😠🥒🤍，促进投融资两端的动态平衡”🩲🧡🍑。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🥔🍇。共和党议员试图通过这种会计手段😡，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥬😡🍊，工业企业盈利数据🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子🥻💗👜、消费电子、运营商🍈🍉👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖🍑💔、光伏👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长👅🥝👘，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌👛💟、燃气👄、电力🍅🥕、农化制品🤬🥭🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善。