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流動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有(you)單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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具體(tǐ)到今(jin)年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的(de)影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈(ying)利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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中国(guo)人民银行与人民币：人(ren)行“适(shi)度宽松(song)”的货币政策基调仍在(zai)，汇率端(duan)对资金利率的制约有所减轻(qing)，三(san)季度(du)末(mo)可能(neng)先降准，四季度降息。下半(ban)年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美(mei)元指数方向性演绎(yi)以及亚系货币波动对人民(min)币的影响；二是内部来(lai)看，财政政策边际变化(hua)；三是企(qi)业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇(hui)率(lv)或呈稳中有升局面，运行(xing)区间或在(zai) 7.05-7.25，贬(bian)值空间有限，关注其升值机会。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆(ni)轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴主要包括資本市(shi)場政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

2、2025年6月16日(ri)，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金(jin)管理有限公司与安耐德(de)私募基金管理（北京）有限责任公(gong)司同步完成登记。其中淡明私募的诞生，标志着新加坡国有资本(ben)巨头淡马锡旗下淡明(ming)资本的中国布局迈(mai)出关键一(yi)步。