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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一(yi)定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還有愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看(kan)，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會議后上漲槩率相對較(jiao)高。在會議后，中證1000上漲槩(gai)率最高，超過(guò)70%。

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陶埙低沉古朴👞，诉说着远古的呼唤；古琴幽远深邃🍍🩱👅🥝，流淌着千年的哲思🍄；琵琶清脆悦耳，跳跃着欢快的音符；竹笛悠扬飘逸💓💌😻，穿越在山水之间🥕💞；云锣空灵神秘，敲响着天籁之音😠💕👗😠；二胡缠绵悱恻，诉说着人间的悲欢离合；玉屏箫温润如玉💋，吹奏出月下的静谧与遐思👜💝，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看(kan)，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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1、6月(yue)全国水泥价格(ge)指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下行(xing)，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💝🍏🤬💔。其中💓🍇🧡🧅，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🩱👞👅。风格指数方面，科技风格表现较好🥝👘🥿👛👚，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍑👚🍓😈🍒，表现相对较好🍅💋。消费龙头跌幅较大🎒🍈🍋。