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如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)(shui)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了(le)然。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍏👝🍋🤍🧄，全面达成协议概率小👠👙👗、恐对市场形成冲击🧄🤍👝，但流动性存在结构性支撑托底市场🥾👄💛👄👛，预计市场波动加大😠🥔👛💛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧡、贵金属🍒🍍、工程机械💘💛、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👅🧅、保险的投资推荐🍍🍌😡🍈，也继续强调成长科技板块的回调风险😠。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥿👚，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💖🤬🍋💞。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%😠💖🥕💔，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元😈🥥🥝，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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唐晨：港股的(de)生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再(zai)螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利(li)與(yǔ)(yu)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平🍎👿💛。他补充道😻💛💔，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🥕🍑。

2、在集聚区建设推进会上🍈🍓💕🍒，闵行区、临港集团🧅👘🥭💘、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布💕👡，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🧄👗，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器💘、脑机接口概念验证平台🥿🥦🤍👜、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🤬👙🍈。