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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累(lei)计被调研93次，深市(shi)上市公司累计被(bei)调研166次，北证上市公司(si)累计被调研12次。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上行週期(qi)可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我(wo)們對(duì)于(yu)過(guò)(guo)去每五年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)(tu)所示。

参与活动条件：午夜免费视频

景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻👜、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥿，中游制造领域工程机械销售放缓💞👗😻👗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💘👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😠💓💘。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥻🍈🍒🥔，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥔、恐对市场形成冲击💔🍑🩳，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥑👙。较上月配置变化🥦，新增景气支撑领域（稀土永磁💝👙🥾、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥬。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍄💗🍎🧅，也继续强调成长科技板块的回调风险。

活动说明：操逼办公室一区二区

1、日前，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公司聚(ju)焦光通信领(ling)域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维(wei)持大批量销售，服务国内(nei)外客户(hu)。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完成研(yan)发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)(ju)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基本麵(mian)持(chi)續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。