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我们发现，从去年924以来的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主(zhu)题轮动高度契合(he)。例如去年924的反弹过程中，南向(xiang)资金(jin)主(zhu)要流入(ru)非银与可选消费(fei)；今年初DeepSeek引领的中国资产重(zhong)估(gu)过程中信息技术、新消费(fei)与互联网则最受青睐，其(qi)中这一时期流(liu)入信息技术板块的南向资金(jin)占(zhan)其流通市值(zhi)比例超(chao)过3%；最后，4月(yue)初“对等关(guan)税”后，创新(xin)药与(yu)新消费又成为(wei)了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看👄🥦，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍎。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期👜🩰、南向资金持续流入等👘，为港股市场提供了有力支撑👙👡🍉🍍。

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1、值得注意的是🤬😈，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元。其中🍄，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元💋；而在2024年一季度，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元。

2、從(cóng)需求看，上半(ban)年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)(nei)弱(ruo)、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外(wai)需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上(shang)半年螺紋(wén)週(zhou)均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增長1.71%。從國(guó)內需求看，房(fang)地(di)産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶(biao)現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分(fen)化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)(dian)需求持(chi)續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明(ming)顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期(qi)偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)(chu)口(kou)仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期(qi)轉曏(xiǎng)落(luo)地(di)堦(jiē)段，下半(ban)年齣口(kou)麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。