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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛(fen)高涨(zhang)，市场(chang)负责人陈碧峰说，未(wei)来(lai)五年(nian)要在(zai)印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩(mo)托车销量 600 多万辆(liang)，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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华西证券进一步指出(chu)，海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧(qi)仍较大，但随(sui)着地(di)缘风险降(jiang)温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易。国内方(fang)面，上(shang)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内(nei)政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥭，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👠🧅👗👙。本周沪指的“三连阳”👠💕👅🍋，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍌🍅🍌，年内指数有较大可能性突破去年高点👗🎒，但短期而言👢，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🩰👜😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🤍👅。尽管高频数据显示出口下半年承压👿👙👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻🍈👠🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑👗🍄💞🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、财联社6月30日讯（编(bian)辑 黄君芝）尽管近期时有(you)美联储官员(yuan)发表鸽派言(yan)论，但摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学(xue)家告诫投资者，不要高兴得太早。他们认为，投资者将对美联储未来两次议息会议的(de)结果感到失望。