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大國(guó)之翼，大展宏圖(tú)！通(tong)用航空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用(yong)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民(min)用新質生産(chǎn)力”50隻(zhi)成份股，其中央國企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用飛(fei)機（31.51%）、商業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星(xing)導(dǎo)航(hang)（25.76%）、無(wú)人機（18.52%）等熱(rè)門(mén)(men)領(lǐng)域，重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)心環(huán)節(jié)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配寘中國(guo)航空産(chan)業鏈(liàn)的利器。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景(jing)气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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從(cóng)(cong)噹(dāng)前市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的(de)，加速提陞(shēng)的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬件及應(yīng)用(yong)，人形機(jī)(ji)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)國(guó)(guo)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消(xiao)費(fèi)，創新藥(yào)(yao)。

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1、上周五英镑震荡下(xia)行，日线小幅收跌，现汇(hui)价交投于1.3720附近。除获利回吐(tu)对汇价构成了一定的打压外，英(ying)国央行行长(zhang)日前发表的鸽派言论影响发酵也(ye)持续对汇价构成打压。不过，对英国央行利(li)率维稳的(de)预期和美(mei)元指数走软限制了汇价的回调空间(jian)。今日关注1.3800附近的压力情况，下方(fang)支撑在1.3600附近。

2、据行政处罚决定书披露，证(zheng)监会对(dui)大信所就星(xing)星科技年报(bao)审计执(zhi)业未勤勉尽责行(xing)为进行了立案调查。经查明，大信(xin)所出具的星星科技2019年、2020年审计报(bao)告(gao)存在虚假(jia)记载，同时，对星星科技2019年(nian)度、2020年年度财务报表(biao)审计中未勤勉(mian)尽责。