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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然(ran)氣期貨(huò)結(jié)算(suan)價下行(xing)。截至(zhi)6月27日，我國天(tian)然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🥕🍊，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🥑🍉，摩根大通研报指出🥦，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长😻，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升🥿🥾👚🍈🥿，日线成功五连阳🍇💋！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%💘👛👗，中际旭创涨超6%😈，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🍏😠💝、金信诺、太辰光等涨超3%🍑。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💛👜🤬、调仓周期以及对仓位的控制🍄，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。