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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌💯🧅💛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄🍒🤬🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧄🥒💛🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛。此外🩳，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🌽🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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综合以上👘👡🥿，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡🍉🍄👝、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）😈💯👿🍅、国防军工、有色金属（工业金属💋🤍、贵金属、小金属）💗🥦🍎🧅、计算机等🥿🍋🥥。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👠👝，上海、广州👄🍈👛、杭州人工智能政策频出😻🥬💘。中央层面🩰，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍆👿🩳，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联🍎🥕🥥、资源互用🍉💔💔🌽、业务互通与应用融合🍈💓，推动高性能传输协议🎒💯👚💕、算力标识🧅💞💯🥕、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🌽👢，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥑。6月9日👝🍒😡，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日🥑👚，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🥬🥒，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置🍆🩳🥿，构建产业级多模态数据。6月5日🩲💋💖，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🩳💋💞，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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流动性(xing)1500股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净利(li)润同(tong)比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、6月份中国制造业采购经理指数为49.7%👚🍆，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中🥒👞👠，有11个位于扩张区间，比上月增加4个🧄，制造业景气面有所扩大。

2、研究报告显示，这些 3D 打印的胰岛细胞状态良好(hao)且持续活跃，存活(huo)率超过 90%，与传统胰岛制剂相比，相(xiang)应细胞组织对葡萄糖的反应更(geng)敏锐，能在血糖升高时释放(fang)出更多(duo)胰岛素。在打印完成 21 天后，这些胰岛仍展现(xian)出强大的血糖感(gan)知(zhi)和应答能力，显示(shi)出在体内移植后良好的运作潜力(li)。同时，这些结构在整(zheng)个观察期(qi)保持完整，没有出现结块或崩(beng)解，成功克服了传统方(fang)法常见的技术难题。