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2025-08-16 13:39:22 作者:黎潇婕

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往后去看💝🥔,7月将公布的6月就业和通胀数据很关键,将直接影响市场对美联储7月的降息预期(7月30日),或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍏🤬,所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍑🥾,则可能使得降息预期推迟👙😠,导致美债收益率出现阶段性上行💖🎒💖💖;如果就业人数远不及预期,则可能使得降息预期进一步提升,从而引致美债收益率下行👅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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主要观点:在(zai)废电池(chi)偏紧俏问题没根(gen)本解决前,再生铅高成本及(ji)再生铅供应(ying)扰动将继续(xu)支撑铅价,同时从 7 月开始消费将逐步回升,预计沪铅下半年的价(jia)格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨,伦(lun)铅价格重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 吨。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素,” 太阳信托银行(Truist)联席首席投资官基思・勒纳表示,他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高,” 他补充道😠🥑👢👝🥭。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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91网站在线播放 ,6月全国水泥价(jia)格指数下行,长江、华北、华东(dong)💘💘、西北、西南(nan)🍇🍉💝、中南地区水泥价格指数均下(xia)行,东北地区水(shui)泥价格指数上行;玻璃(li)期(qi)货(huo)价(jia)格下行👗。

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欧美一级在线观看免费网站 ,⚑ 中观景气(qi)和行业推(tui)荐:关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面😡👅🍉🎒,5月工业企业盈利同比增速转负🥝,主要(yao)受(shou)内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标,预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在:1)TMT领域🧡💖,半导体🍋👞🥻、光学光电子、消费电(dian)子🍊、运营商、软件等;2)中游制造领域💛,部分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖,中报盈利(li)或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu)👞🥔,如饮(yin)料乳品🥝、农副产(chan)品🍌🥑、家电🥾😻🧅、家具🥻🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外(wai)贵金属(shu)👢、燃气、电力🍊👘🍅、农化制品🍊🍉🥻、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善🥝🍏。景气方面🥿👄🍓,6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉💞、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油💟、多数工业金属价格上涨(zhang)🌽🩰🧄,中游(you)制造领域工程机械销售放缓🤍🥦👅,消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai),金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大(da),公用事业燃气价格上行。综合盈利🤬🤬、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度🥕🥻💝,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒👝,行业推荐重点关注:电子(半导体(ti))、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工、有色金属(工业金属、贵(gui)金属、小金属)🩳、计算(suan)机(ji)等。

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