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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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目前来看，全球(qiu)贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、3、库存：交易所库(ku)存方面，上半(ban)年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭(ding)去库2.7万(wan)吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万(wan)吨至14.25万吨。

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