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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了(le)很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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许廷全(quan)：上半年港股市(shi)场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到(dao)内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来，部(bu)分外(wai)资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政策(ce)**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可(ke)能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。

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展望7月👢🩱，市场可能会呈现指数突破上行🥝🥔🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝🍌🥕💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🍍，但是预计在积极财政政策的支持下💔🥾🧄👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🍋🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽。上半年😻🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看💝👞🩲，7月科技风格占优的可能性较大🍊💘。

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