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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)(jian)如下：

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1、知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过(guo)能(neng)力圈(quan)有多大，这也是人们能看到很多很“聪(cong)明”的人投资表现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人(ren)会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是(shi)能够很“聪明”地找到办法让自己认为(wei)确实如此。《功夫熊猫(mao)1》里说(shuo)“There are no accidents（世事(shi)无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

2、行(xing)业层面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。