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全球降息空间再度打开👢，A股“稳中向好”延续。海外方面🥝🥔💝，尽管美联储内部分歧仍较大🍇，但随着地缘风险降温和油价回落🍄，市场已开启降息交易👛😻；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍑🥬💟，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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学巴菲特最重要的是学他的原则，毕竟每个人的能力圈不同。就像我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱👿，我问他为什么买比亚迪🩰🥻🥑，他说巴菲特都买了🥒😠，这种学法是会出事的。我没买过比亚迪，虽然一直有兴趣看🩱👡，但一直没看出买的兴趣来，所以巴菲特买不买对我完全没影响👝🩱🍆😠。总之，崇拜任何人都是不对的🍈🥔，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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在货币(bi)政策基调上，2025年第二(er)季度例会延续了“适(shi)度宽松”的提法。在下阶段货币政策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一季度例会(hui)“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例(li)会删去了“择机降准降息”，增加了(le)“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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中原证券(quan)指出，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资(zi)产投资(zi)增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行(xing)，未来行业产能(neng)过剩的压力有望逐(zhu)步缓解。需求(qiu)方面，随着汽车、家电、纺(fang)织服(fu)装等领域内外需求带动，化工领域需(xu)求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向(xiang)好，化工行业下游(you)需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。

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1、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指(zhi)數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安(an)全”等級(ji)。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，全面覆盖化工(gong)各个细分领域。其(qi)中近5成仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强(qiang)者(zhe)恒(heng)强投资机遇；其余5成仓(cang)位兼顾(gu)布局磷(lin)肥(fei)及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资(zi)者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化(hua)工板块(kuai)。