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“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第(di)一财经表示，应对内外部复杂因素冲(chong)击，促(cu)进经济高质量发(fa)展，应综合施策，从(cong)财税政策、公(gong)平竞争、服务保障等(deng)方面采(cai)取更多有力措施。从长远(yuan)看，只要(yao)宏观经济加快恢(hui)复和高(gao)质量发展，金融支持服(fu)务实体经济效能必将得以进一步提(ti)升。

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《办法》称，汇算(suan)清缴期结束后，对未申报补税或者未(wei)足额补税的纳税人，税务(wu)机关依(yi)法追缴其(qi)不缴或者少缴的(de)税款、加(jia)收滞纳金，并在其个人所得税纳税记录中予以标注。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被(bei)动跟踪中证细分化工产业主(zhu)题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整(zheng)。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度(du)收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适合适当性评级C3（平衡(heng)型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的(de)过往业绩并不(bu)代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

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