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山大地纬：公司控股股(gu)东山东山大资本运营有限公司拟将(jiang)其持有的公司24.59%股份无(wu)偿划转给山东高速集团有(you)限公司，双方签署了股权划转意向性协(xie)议。该事项可能导致(zhi)公司控股股东、实际控(kong)制人发生变动。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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相比2014年底和2019年初👿💝🥦，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦💟💔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💘🧡🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔🥕👢，红利也开始滞涨🍌💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍉，推动全球电气化进程全面加速东移🤍🍒🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍇🩲。三季度A股科技企业IPO重启🍏🍅🍇🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲。

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1、1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持(chi)续增加，产能过剩(sheng)背景下，市(shi)场情绪(xu)总体偏空，期(qi)货价(jia)格总体偏弱运行(xing)。期货加权指数上半年经历回(hui)调至低位后反弹(dan)的表(biao)现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后(hou)，4月8日在基(ji)差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力(li)由(you)6月合约移仓至(zhi)7月合约，随后支仓至(zhi)8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段(duan)，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压力(li)叠加需求淡季(ji)，在三季度(du)旺季行(xing)情(qing)到来前，基本面延续(xu)弱(ruo)势格局。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高(gao)的(de)水平，但科技股和(he)互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计(ji)约为35%，ROE增速约(yue)为(wei)14%。相比之下(xia)，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增(zeng)速(su)约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱(qu)动(dong)能(neng)力(li)可能会(hui)更加明显。