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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口压力或加大，以及(ji)消费边际(ji)效(xiao)果回落，四季度(du)国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更高。首(shou)先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计我国(guo)出口增(zeng)速在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现(xian)，中性预期下(xia)全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加(jia)码。最(zui)后，存量 环境(jing)下我们预计全年经济增速的(de)低(di)点可(ke)能在(zai)四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率(lv)较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、然而，近几年来，长城华(hua)西银行盈利能力波动较大。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元、26.67亿元，净利(li)润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元，呈先降后升趋势。

2、陈健玮：在全球主要市场中🍉🤬🍑，港股估值仍处于较低水平💘🥦😡👄，并显著低于美国市场🥾🥝。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍍，预测股息率达3.2%🥦，其中，银行👘💝🥻、电信🩳🩳🍅💓、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💞🍌😈，恒生A/H溢价指数约为130点💛，显示港股估值优势仍存🍎。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍒👅💗🥥，定价权逐步转移🩲，未来A/H价差有望收窄。此外💟，创新药、人工智能等领域的技术突破💔🍓👢，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍍。