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结合(he)细分领(ling)域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中(zhong)国(guo)半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同(tong)比持续(xu)较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩(kuo)大(da)至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🍅🥥😈，Meta🧅🍈💔、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示👚💗，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃👠🍉🍄，截至周五收盘🩱🧡💕👅，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对(dui)美国科技(ji)公司的数字(zi)服务税生效(xiao)前几个小时取消了这项税收，以推进与美国(guo)陷(xian)入僵局的(de)贸易谈判(pan)。加拿大(da)财政部在一份声明中说，加拿(na)大总理马(ma)克(ke)-卡尼和美国总(zong)统特(te)朗(lang)普将恢复贸易谈判，以便在7月21日(ri)之前达成一项协议。

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展(zhan)朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)(dian)，城(cheng)市更新在一定程(cheng)度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建(jian)用鋼(gāng)整體(tǐ)依然(ran)週期性下行。基(ji)建用鋼環(huán)比上半年或有(you)好轉，但缺(que)乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)(bian)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步(bu)加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接(jie)齣(chū)口(kou)將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑(duan)看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未(wei)有定論(lùn)，目前覈(hé)(he)心囙(yīn)素仍在于下(xia)遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)(lu)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊(you)庫(kù)存走勢，下(xia)半年産量預(yù)計(jì)(ji)窄幅波動。

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1、在关税的不确(que)定影响下(xia)，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期(qi)，但预(yu)测年(nian)内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对(dui)降息预期的分歧。6月(yue)议息会议(yi)后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息(xi)预期(qi)，整体降息预期变化不大。

2、本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易(yi)流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股(gu)再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)(shu)阻(zu)力——噹(dāng)前(qian)市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放量配郃，市(shi)場或由強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏(xiang)均衡。