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此外，随(sui)着行业反内卷整治的进(jin)一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞(jing)争现(xian)象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求(qiu)的提升，对化(hua)工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与(yu)高(gao)质量发展。

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特朗普在週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他們不挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而，我們卻(què)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們(men)的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)(zhe)不公平。”

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👛🧄🥬🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🥻💋，分别以25/3/20、25/6/12为界🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽👡💋👘，除我们自5月以来持续强调的军工🥔😡😈🍈、风电、游戏已陆续兑现外🥦👝🍋👛，后续建议关注半导体🍑🍑、电池（固态电池主题）、电网设备👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻👗🤍👚💞，资金脉冲加速👗👅、股债息差性价比进一步降低后🧅💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊💗💝、国产算力链🥔💗，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、周思(si)聪(cong)：港股短期(qi)可能呈现震荡格局，整(zheng)体中枢或缓(huan)慢上行。中长期来看，港(gang)股(gu)将成为内资“出海”配置以及(ji)外资(zi)“一站式”配置中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要因素已发生变化，如(ru)美(mei)联储进入降息周期、南向资金持续流入(ru)等，为港股市场提(ti)供了有力支撑。