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本(ben)周市场(chang)在金融(rong)、军工上涨助推下实现(xian)强势上(shang)涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴(ban)随资金止盈(ying)压(ya)力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面(mian)不(bu)能达(da)成温(wen)和放量配合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持(chi)下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场😡；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🧅🍆💝😡；基金流入大幅放量🥒💌💕🍌🩳，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🩰。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🥿👜👢。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥬💖💝🍑。

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1、按照日程(cheng)安排(pai)，2025年欧洲央行中央银行(xing)论坛将于6月30日至7月2日在(zai)葡(pu)萄牙(ya)度(du)假胜(sheng)地辛特拉举行，这一与美(mei)联储主办的杰克逊霍尔年会(hui)齐名的央行盛会，每年都会吸引无数(shu)央行官员、经济学家和民间学者一同参与，共同把(ba)脉全球经济与(yu)货币政(zheng)策的走向。

2、今年以来私募基金规模扩张👄🩲，为市场贡献重要增量😈🍄🍆🥦。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元💋💯🧅。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👗👜，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍇🩳🍋🥥，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。