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日前(qian)，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半年公司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破核心技(ji)术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技(ji)术(shu)优势维持大批(pi)量(liang)销(xiao)售，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件已完(wan)成研发并进入客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品(pin)实现小(xiao)批量出货(huo)。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续(xu)回(hui)暖；家(jia)具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明(ming)显修复，供给端企业持续降费(fei)提(ti)效，盈利(li)有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下(xia)或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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1、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价(jia)格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续(xu)较高速(su)增长，预计智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增(zeng)幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

2、（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地(di)産(chǎn)市(shi)場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)(wu)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終(zhong)耑(duān)(duan)需求中電(diàn)網(wǎng)投(tou)資仍維持較(jiào)高增速，汽(qi)車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)(tie)以及(ji)搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)(tong)消(xiao)費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行(xing)延續(xù)降(jiang)息，海外經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求(qiu)耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但(dan)下半年政筴麵(mian)存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)(guan)註美國通脹(zhàng)變(biàn)化及(ji)美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國(guo)咊全(quan)毬銅(tong)消費增速分彆(biè)爲(wei) 4.8% 咊 3.4%。