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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👝👡，铭文133字👢👄，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🍏💯🍈🩲，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🌽，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”👠👝。

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在企业盈(ying)利改善、产业趋势纵(zong)深推进的背景下，市场终于突破了(le)“扭(niu)亏阻力位”。此时，市场普遍(bian)进入浮盈的状(zhuang)态(tai)，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为(wei)对未(wei)来更多盈利的期待(dai)。由于转(zhuan)为盈利状态后，投资的信心将会持(chi)续提升，投资者会进一步(bu)加大对盈利方(fang)式和投资工具的投入力(li)度——可能是直接买股票、融资买股(gu)票或者买基金。

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周思聪：上半年(nian)港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南(nan)向资(zi)金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性和上涨态势。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛(sai)道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到(dao)估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现(xian)一定(ding)程度的泡沫化是“可以理(li)解”的(de)。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👄💝🍅，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前💕🧡🍑，硅价预计还将承压💞，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🤍💖💗，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍆💓。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍍，价格低位下需防范供应端减产风险💖🍊💟🍎🍄，持续关注硅厂生产调整情况💯🥦👿。策略方面，当前未出现明显利多信号🥑😡🥾👞🩱，工业硅仍维持逢高沽空思路👘。核心逻辑：

2、之所以私(si)募基金(jin)市场能够(gou)回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒(huang)背景下，吸引了高净(jing)值人群积极认购(gou)。具体来看，近(jin)三年(nian)来私募基金投资收益可观(guan)，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益(yi)48.74%。