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6月全国水泥价格指数下行，长江🎒🥬🥻😡🥭、华北、华东💓🥿💗、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行💌🍊，东北地区水泥价格指数上行🥒；玻璃期货价格下行。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥭🩱🍊🥑、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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许廷全：下半年💓👠👜，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🩱，包括科技领域的半导体🥝💟💌、互联网🍇🥑💟💖🤬、软件服务以及AI相关供应链🍌🧅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍊👛🥭🧅、美妆😡👞🍉😠👙、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💕🍄👠💘；二是低利率环境下，保险👘👠👢💔、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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军工股普涨，中航科工涨超4%💋。申万宏源认为🥭🥝🍇💘，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大🩳，叠加“9.3阅兵”引发市场关注💌，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🎒🍏，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击🩰🎒🍅🧡，建议持续加大军工关注度👘👙🥾👡🍒。中信证券最新指出😈，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👝🍎，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💗👘，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、展望后市🥔💖，随着关键点位突破🥒🍏，股指仍有空间😻。可淡化指数，重视成长💋🥻🍆🤍。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💓🧡，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💯。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🌽🤍🧡🥻。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥒💛。