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6月末上涨后A股处于相对高位🥬👄🥥🩲，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍉😻🥦👛，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👢🍋🍊🧄，但流动性存在结构性支撑托底市场🍋，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🤍🍈🥒🍊、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💔👿、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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近年来，白酒消费群体萎缩已成市场共(gong)识。毕马威和中国酒业协会发(fa)布的《2024中国白酒行业市(shi)场中期研究报告》指出，客户数(shu)量同比增长的白酒企业仅21.1%，客单价同比有所减少的企业比例(li)高达57.9%。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月郃(he)約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、1🩲🍋、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅🍏🥒🧡。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🥾，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🧅🍑👛，绝对值仍维持高位🥕💋😈。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🧡👞💌，一方面是去年年底新产能落地👛🍌🍎，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升🍍🍉😠。二季度，新增投产依旧较多🥝👜🧡，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长😡👜😡👗。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🍄🍋，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。