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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩱🧄🎒🤬，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍌🍑👚💞🍎，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💔💘💘、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😈👛，指数表现相对均衡🥦🩳，差距不大。市场6月中上旬🩱，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍉🥝，并且完成了多个指数的突破🥻🍓。科技风格明显占优🥕🧄，科技龙指数表现较好。

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投资到账前，算上第一次视频(pin)聊天，真格基金合(he)伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两(liang)次，刘元和真格投资经理何智亮是回(hui)答问题的一方。何涛和一位熟悉融资的朋友(you)赴约，朋友提问，为什么需(xu)要外部融资？为什么要(yao)找真(zhen)格？他们花了 2 个多小时回(hui)答。后来(lai)，何智亮为何涛引(yin)荐了新公(gong)司的产品负(fu)责人(ren)。等何涛爬完最后一次山，刘元感觉(jue)到对方终于坚定(ding)自己创业。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。