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相比2014年底和2019年初🥒👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩲🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡👠🧡💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💟😠🥥🍋、欧洲延缓停售油车💖🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥭，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕👞💞👛💗，有望接力创新药和新消费的行情🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆🍌💯。

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具體(tǐ)到今年而言，受(shou)需求不足及價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)的(de)影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)(tong)比(bi)轉負(fù)(fu)至-9.1%，1-5月(yue)企業盈利(li)增速衕比(bi)轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈利(li)仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力(li)，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再(zai)度走高，收盘溢价率(lv)仍有0.19%，反映买盘资金再占上风(feng)。上日已有超7400万元(yuan)资金提前(qian)进场。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益(yi)。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中(zhong)证800获(huo)得超额收益0.79%。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒(zan)动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开(kai)启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆(bai)位也坐(zuo)了不(bu)少人，往店里张望几(ji)乎都(dou)是人。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🩱👄👗，沪市上市公司累计被调研93次💋😡🥾💝，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。