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行业配置层面，今(jin)年(nian)以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大(da)幅抬升(sheng)。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规(gui)避(bi)过热风险。

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二是RWA代币化成为重点方向： **将现实世界资产（RWA）的代币(bi)化视为重点产业发展方向，进一步打破虚拟(ni)经(jing)济与实体经济的(de)边界。

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P7 销量大跌。回过头看，这可能是小鹏从顺(shun)周期到逆周(zhou)期(qi)的转折点。何涛说，最 “飘” 的不是支持涨价，而是(shi) “我站在什么角度发表(biao)意(yi)见”。如果(guo)为销(xiao)售考虑，一定不该赞同(tong)涨价，但联合创始人应(ying)该为销量负责，还是为公司考虑？

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的(de)特(te)征。私募基金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过(guo)融资融券实现多空策(ce)略和套利交(jiao)易(yi)，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金(jin)规模(mo)扩张带(dai)来(lai)的杠杆需求(qiu)会驱动(dong)融资余(yu)额上升(sheng)。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易(yi)活跃度明显提升。

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1、展朢(wàng)后(hou)市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改(gai)善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)保持看多，維持下半(ban)年(nian)指(zhi)數(shù)(shu)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴(zheng)。

2、中国酒业(ye)协(xie)会(hui)发布的《2025年中国白酒市场中(zhong)期研究报(bao)告》也显(xian)示，2025年(nian)，政策调控深化，白酒板块在资本市场对政(zheng)策冲击的适应(ying)能力增强，但宴请及送礼需求急剧(ju)减少，节假日消(xiao)费量同比逐年下滑，婚庆寿宴和家庭独酌成(cheng)为稳定消费场景。