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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而(er)言，最大的(de)擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏(fa)支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業(ye)績預(yù)告披露牕(chuāng)口(kou)期，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力。但隨(suí)着(zhe)上市公(gong)司整體(tǐ)業績預告(gao)咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入相對的業績(ji)真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆(ban)塊的壓(ya)力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關(guan)股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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我們(men)(men)以(yi)股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，綜(zong)郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)(cang)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造(zao)了(le)定曏(xiǎng)增髮(fà)事(shi)件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組(zu)郃。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投(tou)資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💯🍒👜，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛🥦🍏，粮油食品零售中枢上移💓；家电受益于“以旧换新”加力扩围🌽，叠加“618”大额补贴👝💯😻💘，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍈🤍🍎，4🧅🍏、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🩲，供给端企业持续降费提效🩱🍈🍊，盈利有望修复🥾🥕💗👞。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍌🍈👡，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍋🥔🩲🧄，4🥬🎒🩲🥒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👢🥑🥿👘。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍆🍒🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😻，从而引致美债收益率下行🥻🥾💛💟。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍋💕🍆。

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1、本周港股通(tong)交易区间为2025年6月(yue)23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现(xian)状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效(xiao)？涉及定向增发股票是否还具备(bei)投资价值？带(dai)着(zhe)这(zhe)些(xie)疑问，我们对定向(xiang)增发(fa)的事件效应进行了(le)细(xi)致的分析。