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这种不确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家(jia)知名企业，在刚刚(gang)过去的财(cai)报季撤回了业绩指引(yin)，理由(you)是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这(zhe)加剧了市(shi)场的不确定(ding)性，但也降低了预期(qi)，为今年下(xia)半年可能(neng)出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。

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整体看💛💛，1-4月工业企业盈利有所改善👢🩱，但5💗🍒、6月随着出口增速的收窄👢👡🤬💌🧄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒🍊🍓🥔、光学光电子😡🥔、消费电子、运营商💘🍊👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄🍇🥬，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🩲🍌🍅🍉，如汽车🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿🥬💘、五一端午等多重假日**🍄💕👜，有望延续两位数增长💘🍍👘👘😡，其中饮料乳品🍅💔👛🥾🥾、农副产品、家电、家具👠🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊💯🍏、燃气🍆👄💌🍋、电力🥝💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡🍈💕，中报业绩有望边际改善😻🥔🩱。

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在製造業(yè)方麵(miàn)，基本金屬(shu)産(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。然(ran)而，這(zhè)一小幅增長(zhang)被藥(yào)品咊(hé)金屬製品産(chan)量的大幅下降所觝(dǐ)消，這兩(liǎng)箇(gè)(ge)行業分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

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黨(dǎng)員(yuán)的年齡(líng)。30歲(suì)及以下(xia)黨員1227.2萬(wàn)(wan)名，31至35歲黨員1076.4萬名，36至40歲黨員1147.5萬名(ming)，41至45歲黨員968.7萬名，46至50歲黨員904.1萬名(ming)，51至55歲黨員941.2萬(wan)名，56至60歲黨員864.6萬名，61歲及以上黨員2897.3萬名。

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1、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通胀(zhang)数据很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市场对美联储7月的降(jiang)息预期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将(jiang)会有(you)所显(xian)现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收(shou)益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对(dui)市场的扰(rao)动。

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🧄🍌，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下🩱，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息👗💌🍆、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🥔🥒，货币政策至少不紧🥿🧡，微观流动性边际利于股市🩱。